「ベンチマーク」の専門家コラム一覧(4ページ目)

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閲覧数順　2024年06月26日更新

「ベンチマーク」を含むコラム・事例

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インデックス運用とは

インデックス運用は、日経平均株価、TOPIXなどのインデックス（ベンチマーク）と同じ値動きを目的とする運用です。　インデックスファンドには、アクティブファンドのような個別企業の調査･分析を行いませんので運用コストが低く抑えられるメリットがあります。　インデックスファンドのポートフォリオは、インデックスの構成比率どうりに組入れればいいのですが、実際はファンドの規模により組入れ銘柄全...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2007/09/05 13:29

マイファンド7月レポート確定版を掲載しました

マイファンドレポート7月確定版を掲載しました。ベンチマークの1月来は-2.8%ですが、マイファンドは-3.8%でした。やはりインデックスを上回るのは難しいです。今回から元々計画した期待収益率4.3%をプランとして載せました。この数値を上回れば私の資産は順調に成長していることになります。1年来の枠での比較がわかりやすいと思います。なお3月末に成長株ファンドとグローバルフ...（続きを読む）

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

2007/08/17 11:21

Vol.4 情報の流れを変革するのは・・・

プロトタイプが完成しようとしています。音声読上げソフトを使うと、ページを構成するブロックは、全てスキップでき本文から分離された「見出し」部分のみの読上げも可能で、ページ内での自由な行き来を実現しています。ついでに言わせていただければ、視覚に障害のない人たちにとっても決して不自然な作りにならないよう心がけてきたこともあり、我ながらよい出来栄えだと（笑）。障害のない人、マウ...（続きを読む）

谷口浩一: （Webプロデューサー）

2007/08/15 18:34

ファンドを購入したら

（1）ファンド残高をチェックするファンドを購入すると、販売会社から「取引残高報告書」が送られてきます。この報告書は取引があれば3ヶ月ごとに、取引がなくても販売会社の「保護預かり」を利用していれば1年に1回送られてきます。残高欄には、預けているファンドの口数などが記載されていますから、確認しておきましょう。（2）ファンド実績のチェックする購入したファンドの時価（基...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2007/07/24 00:40

目論見書を読む

1.「ファンドの概要」を活用しましょう。　目論見書（もくろみしょ）は数十ページにわたってファンドの内容をくわしく記載しています。そのすべてに目を通すことはなかなか大変です。一般的に最初の2〜3ページに掲載されている「ファンドの概要」をチェックしましょう。ここにはおおよそ次のような項目が説明されています。このなかでさらに詳しく確かめたい項目があれば、その記載ページへすすむのが効率的でしょう。...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2007/07/08 16:54

資産運用用語のトリセツ　その3

ベンチマークとはベンチマークとはファンドが運用の指標としている指数のことです。たとえば、Ａ投資信託が、「ＴＯＰＩＸをベンチマークとする」ファンドであれば、そのファンドはＴＯＰＩＸの騰落率を長期的に上回る運用成績を目指しているファンドということになります。このＡ投資信託がベンチマークであるＴＯＰＩＸと比較してよりよい運用成績であれば、「ベンチマークに勝っている」...（続きを読む）

大黒たかのり: （税理士）

2007/06/15 16:30

資産運用用語のトリセツ　その1

アクティブ運用と''パッシブ運用'' 「アクティブ運用」とは、ファンド・マネージャー（運用する人）が独自の知識・経験・ノウハウを活用して投資判断を行い、ベンチマーク（例えば日経平均225やトピックス）よりもよい運用成果を目指す運用のことを指します。一定の仕組みやコンピュータープログラムによる機械的な運用を行わないため、ファンド・マネージャーの力量が問われることになります。 ...（続きを読む）