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対象：投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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株式も分散をはかられては如何でしょう
西東子 様
初めまして、ライフプランと資産運用をサポートするオフィスマイエフ・ピーの吉野充巨です。
現在の価格の評価は西東子様のご判断にお任せしますが、電気と銀行にも配分される根拠は如何でしょう。
西東子様の金融資産の配分は、国内株式のみでしょうか?
それであれば、今回の投資においては、私は下記のような分散のご検討をお勧めします。
同じ商品を追加で購入されるのも、一つの案として宜しいかと思いますが、セオリーに則り、国内外の株式と債券に分散をはかられることが、リスクの抑制と期待リターンの向上に役立つのではないかと考えます。
現在の債券が高値と判断されていて株式に集中なさるなら、日本株式は日経225の追加のみとし、海外はMSCIコクサイに連動するETFとエマージング諸国の株価に連動するETFのご購入をお考えになられては如何でしょう。
もし、既に他の国内外の株式と債券に投資されているならば、リバランスまたはりアロケーションのご検討をお勧めします。
宜しければ、資産配分とポートフォリオについてご相談を承ります。
http://www.officemyfp.com/planprice-2.html
資産配分の話
http://www.officemyfp.com/assetclass-1.html
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この回答の相談
国内ＥＴＦ（日経２２５・電気・銀行）を株価が１８０００円の時に総額で３００万円購入しました。その後は誰もが知る事態ではありますが、老後資金として上がるのを待って売るつもりです。そうすると、今の株価… [続きを読む]
西東子さん （東京都/47歳/女性）
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