「元本保証ヘッジファンド」募集情報!その1 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月02日更新

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「元本保証ヘッジファンド」募集情報!その1

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海外ファンドで資産を作ろう!
さて、本日はまたまたヘッジファンドの老舗運用会社が、あらたに米ドル・ユーロ建の元本確保型の「ファンドオブヘッジファンズ」の募集を開始したという情報を入手致しましたので、お知らせしたいと思います。


今回のプロダクトは、複数のヘッジファンドプログラムを駆使し、ターゲットリターン13−16%(米ドル建)、11−14%(ユーロ建)を狙ったファンドのシリーズ2となります。


具体的には、投資資金にレバレッジをかけて、150%の資金で複数のプログラムに分散投資を行っています。


目玉としては、メインの“トレンド・フォロー運用”の基幹プログラムに37.5%投資を行うとともに、基幹プログラムと相関性の低い“グローバルマクロ運用”に同じく37.5%採用していることです。

また、その他75%の資金については、株式のロング・ショートや裁定取引、株式のディレクショナルなどを含む“マルチスタイル運用”のポートフォリオに投資を行っています。


これによって、様々なヘッジ手法のファンドを採用しつつも、相関性を低めたプロダクト(ファンド)に仕立てています。



採用されているプログラム(ファンド)構成は以下の通りです。


トレンド・フォロー(基幹プログラム)  37.5%
グローバルマクロ            37.5%
マルチスタイル  株式ヘッジ      11.0%
          株式ロングショート  19.0%
          ディレクショナル   22.0%
          裁定取引       23.0%



通貨建ては、米ドル並びにユーロとなっています。


元本保証については、今回も欧米の大手銀行の償還保証付きです。


また、同シリーズにも運用結果が良いときに、利益の一部が元本に組み入れられていく「満期時元本逓増機能」がついています(嬉)。
(その2に続く)

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