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- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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0820-24-1240
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
明日から2009年になりますね。皆さんは2009年にどのようなことにチャレンジしてみたいですか。今日は弊社のお客様が実際に作成されている1年間の行動計画のお話をします。
昨日もお客様と一緒に行動計画を作成しました。
仕事で多忙な方なので、仕事と家族とプライベートとのバランスをうまくとる必要があります。まずはお客様の気持ちをじっくりとお聞きしました。
その中で、行動計画のポイントとして、
・仕事のペースを落として、気持ちの面で楽になりたい。
・家族と一緒に食事をとる時間をつくる。
など、4つのことをお聞きしました。
そのことを１ヶ月毎に何をすべきか、細分化して書き出していきます。１年後のこととなると、先のことが分からないのでなかなか書けない面もありますが、それでも必死に頭を回転させて書いていきます。
そして、書いていただいたことを元に、お客様と私とで対話をします。例えば、
「旅行をしたいということですが、どこに行きたいのですか。」
「仕事のペースを落としたいということですが、仕事の引き継ぎなどで気をつけておくべきことはありますか。」
といったように、より具体的にお聞きします。具体的にお聞きすることで、よりお客様の夢や願いがかなう可能性が高まってきます。
じっくりとお話しすると、お客様から本音が聞こえてきます。実は、その本音がお客様の行動計画の重点目標になったりすることがあります。
「実は、足の関節の具合が悪いので、ダイエットをしたい。」
「どのくらいダイエットしたいのですか。」
「（１年間で）１０キロくらい。」
「１０キロダイエットしたら、あなたやあなたのまわりの人はどのように変わっていますか。」
実際に１０キロのダイエットに成功したら、他の目標も多くは達成しているでしょう。だって、夢や願いに向かって自己管理が出来ているからです。だから、こんな言葉を投げかけてみました。
「１０キロのダイエットに成功したら、きっと他のこともできますよ。だから、ダイエットを重点的にやってみませんか。」
１年後に、１０キロのダイエットに成功しているお客様の姿を見たくなりました。
なお、行動計画表のサンプルを画像で添付しております。（原本はエクセルファイルです）
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- （山口県 / ファイナンシャルプランナー）
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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