上津原章: 上津原マネークリニック　お客様相談室長; 山口県; ファイナンシャルプランナー; この専門家に相談する; 0820-24-1240

※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詳しい内容を見る

注目の専門家コラムランキング

対象：家計・ライフプラン

103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

「2022年GPIFの運用実績」

荒川雄一: （投資アドバイザー）

毎月の貯金額はいくら

岡崎謙二: （ファイナンシャルプランナー）

「くらし便利アイテム」のご紹介　その4「ミヨシ暮らしのクエン酸」

大間武: （ファイナンシャルプランナー）

閲覧数順　2024年04月23日更新

注目のキーワード

ＡｌｌＡｂｏｕｔからのお客様に学んだこと

ライフプランの心具体的な提案 2008-12-27 10:17

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

今回は、ＡｌｌＡｂｏｕｔプロファイルでご縁をいただいたお客様についてお話します。

　先月、遠方のお客様から旅先の風景写真がはいった葉書が届きました。
はがきには、お子さんと飛行機で旅行に行かれたことが書かれてありました。お客様がライフイベントを確実にこなしておられる姿を見聞きすると、なんだかすごくうれしい気持ちになります。

　このお客様とは、スカイプというインターネット電話とメールだけでやり取りをしています。専門家サイトＡｌｌＡｂｏｕｔからお問合せがあり、お客様になられて５ヶ月になります。
　仕事の手順はご来店されるお客様と同じです。
ヒアリング→現状分析→夢や目標の確認とライフイベント表の作成→改善策のご提案→１年間の行動計画→フォローです。

　最初は心配で仕方なかったのですが、いざはじめてみると、お客様の真剣さがインターネット電話やメールからひしひし伝わってきます。インターネット電話のトラブルがあった時も、私の言葉を一所懸命聞こうとされていました。まだ1歳にもなられないお子さんがいらっしゃるのですが、お子さんをあやしながら面談をされる姿を思うと、私も時々目頭が熱くなります。

　旅行が好きな方で、お子さんが小さいうちからいろいろなことを経験させたいようです。できるだけ高いレベルの教育を受けさせたいということで、再就職のこともいろいろと考えておられます。私も、あれこれと悩みながら面談をしたり調べごとをしたりしています。人生の資金繰りとお客様の気持ちと子どもさんの成長とがすべて両立できるように、現在もお手伝いしています。

　お客様とのやり取りの度に私自身も気付きをいただき、次の仕事に向けてやる気がわいてきます。遠方のお客様を相手にすることで、子育てや介護でなかなか自宅を離れることのできない方へも責任持ってサービスができるということがわかりました。

　ファイナンシャルプランナーはお客様によって成長するといわれます。これからも、1人でも多くのお客様が幸せになれるよう、一所懸命がんばります。

<< 10年前の出来事　ヘッジファン… | ライフプランの心 - コラム一覧 | お金をふやすだけが資産運用な… >>