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簡単なコメントですが

2009/03/04 13:14

矢場 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

投資金額が限られている中で、グローバルバランス型のファンドに投資するという選択は悪くない判断だと思います。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
-> 日本に対する投資比率が低いことが気になります
※ 日本より海外のほうが成長すると思うのであればOKです
-> 実質的な運用会社はインデックス運用で有名な会社です

ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
-> 株式に対するウェイトが高いことが気になります
※ 株式により多くと投資したいと思うのであればOKです

SBI資産設計オープン「スゴ6」
-> バランスは一番よいと思います

私が考える資産配分比率はこちらで開示しています。よろしければ参考にしてください。

一般的に、グローバルバランス型のファンドで指す海外株式とは先進国の株式を指します。同じように海外債券についても含まれるのはOECD加盟国程度までです。

新興国への投資は別途考えてもよいのかもしれませんね。

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この回答の相談

将来の子供の教育資金 投資信託での積立について

マネー お金と資産の運用 2009/03/04 10:35

こんにちは。
私は34歳サラリーマンで、妻は32歳専業主婦、1歳になる子供がいます。
将来の子供の教育資金のために何かはじめようと思い、その一つに投資信託を検討しています… [続きを読む]

矢場さん (大阪府/34歳/男性)

このQ&Aの回答

投信積立にあたって 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/03/04 12:13
良く調べられていると思います。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/03/04 12:27

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