保有している資産の性格に応じて。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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保有している資産の性格に応じて。

2008/02/18 17:58
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京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
チップさんの海外での滞在期間がどのくらいになるかで扱い方も変わってきますよね。海外に滞在している場合は、金融取引に制限があります。比較的短期間でしたら、このまま国内に在住の方、たとえばお父さんやお母さんに代理人になってもらい管理することとすればいかがですか。

保有する資産1、2、3についてですが、1.の投資信託については、運用成績を海外滞在中にチェックできないようでしたら処分したほうがいいのかもしれません。2、3については元本割れしないのでこのままにしておくのも方法ですね。

この3つの資産がチップさんにとってどのような性格の資産なのか、それによって国内に置いておく置き方も変わってきそうです。6月までまだ日もあります。そのあたりを再度検討して、その性格に適した運用に事前に切り替えておくことがよいと考えます。

口座の名義を変更しないのは余計なトラブル、手間のもとにもなりかねません。変更しておきましょう。

お気軽にご相談ください。

評価・お礼

チップ さん

どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

赴任に伴う資産管理について

マネー お金と資産の運用 2008/02/18 15:44

はじめまして。今年の6月頃(詳細は未定)から夫の海外転勤に同行する予定です。今保有している資産をどうしようか悩んでいます。専門家の先生方、よろしくお願い致します。
?メインバンクの銀行で購入−… [続きを読む]

チップさん (東京都/28歳/女性)

このQ&Aの回答

資産管理の件 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/19 15:22

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