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対象:お金と資産の運用

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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見直し・点検は定期的に行ないましょう。

2007/12/05 15:05

雅さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の件ですが、
運用・投資に限ったことではないですが
見直し・点検は定期的に必要です。


雅さんが各種投資商品への投資を行なった
 ☆目的・目標はどういう内容でしたか?

そして現在その目的・目標は
 ☆どこまで達成されましたか?

市場・経済等はお気づきの通り常に変化しています。

投資を行なった時の状況・今の状況・今後の予想も含め
また、雅さんの生活状況の変化に応じて
投資の内容を変化させる必要があります。

ぜひこの機会に雅さんの家計全体から
見直しを行ってみてください。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

現在の資産運用の不安に

マネー お金と資産の運用 2007/12/04 21:20

はじめまして。
現在、私は自分の投資や運用に関して不安があります。現在保有している財産を見直す必要があるでしょうか?
外国株式ファンド  保有口数 評価格   損益
世界の豆の木   :33,028口… [続きを読む]

雅さん (岡山県/26歳/男性)

このQ&Aの回答

運用期間に見合った収益と投資先を考えましょう 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/05 02:18
アドバイザーも考えられては。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 21:45

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