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対象：お金と資産の運用
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専門家
運用期間に見合った収益と投資先を考えましょう
FPの岩川です、はじめまして。
保有銘柄を拝見しました。
金融機関ですすめられたファンドですか?
ほとんどが、アクティブ運用の毎月分配型がですが、どのような目的で購入しましたか?
もしも、長期の資産形成で購入しているのであれば、見直しが必要と思われます。
雅様の場合、投資先がかなり重複していると思います。
ファンド数を増やしても資産が殖える可能性が高くなるわけではありません。
ファンド数は少なくても、きめ細かい効率的な分散投資は可能です。
運用の目的によってさまざまですが、インデックスファンドを利用した資産形成の場合には、投資目的を見極めるとファンドの数も減り管理もし易くなります。
まず、投資信託は、分散投資の手段であることを理解しましょう。
http://profile.allabout.co.jp/pf/iwakawa/column/detail/21511
商品の名前や特色、過去の実績、人気銘柄などをもとに購入するのでなく、運用の目的や期間を決定し、その運用期間に見合った収益と投資先を決定しましょう。
回答専門家
- 岩川 昌樹
- （ 千葉県 / ファイナンシャルプランナー ）
- FPブレーン株式会社 長期投資専門FP
「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します
お客さんごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを提供しております。資産形成を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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この回答の相談
はじめまして。
現在、私は自分の投資や運用に関して不安があります。現在保有している財産を見直す必要があるでしょうか？
外国株式ファンド 保有口数 評価格 損益
世界の豆の木 ：33,028口… [続きを読む]
雅さん （岡山県/26歳/男性）
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