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対象：保険設計・保険見直し
回答数： 3件
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専門家
叔母様の財産管理について
ponpiyo様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、一般的なことを書きますと、相続税は、基礎控除額が５０００万円以上あり、仮に、相続財産の評価額が８００万円なら、その枠内に収まりますので、何も計算せずとも申告の必要がないことが分かります。
・相続税がかかる場合（国税庁）
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
但し、相続税の課税関係になるのは、その生命保険の保険料負担者が、亡くなった息子さん、保険金受取人が、叔母さんのケースです。
もしこのパターンでない場合は、所得税や贈与税の課税関係になることがあります。
不明な点は、所轄の税務署にお尋ねになることをおすすめします。
それと、叔母さんは、認知症がある為に、施設に入所中とのことですが、今後はponpiyoさんが財産管理をしていくのですか？
「成年後見人」の手続きをされたのでしょうか。
もし法律的なことがあいまいになっている場合は、そのあたりのこともよく調べたり、法律の専門家に相談したりしておいた方がよいと思います。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
８３歳の叔母の一人息子が３月に亡くなりました。
認知症がある為に、施設に入所中ですが、確定申告等、代理でやらなくてはいけないので、教えてください。
３月に亡くなった時点での財産… [続きを読む]
ponpiyoさん （岩手県/32歳/女性）
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