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藤原 良
ファイナンシャルプランナー
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月08日更新

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ぜひ勉強会に出席して、自分の入る保険をちゃんと考えてみて下さい!

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こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる!

「お金と保険の勉強会」講師のファイナンシャルプランナー藤原です。


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今回ご紹介させていただくお客様は、終身保険・医療保険・ガン保険などを総合的に気に入ってご契約くださった、兵庫県神戸市北区にお住まいの松本様ご夫妻です。

松本様は、今回のコンサルティングを受けられる前に「お金と保険の勉強会」を受講されました。

勉強会で学んだのもあり、ご自身が今加入している生命保険の保障がいつまでか、また老後生活費のことが心配だということで、生命保険の総合的なコンサルティングをさせていただいたんですね。

コンサルティングでは、生きていく上で必要なお金の話や基本的な保険の話も織り交ぜながらお話をさせていただいたのですが、ご夫妻から

「聞いて良かったです。保険のしくみがよく分かりましたし、自分たちで保険のことを考えるようになれました。」

とお喜びの声をいただきました。

ご夫妻的には、生命保険の掛け捨てと積立のメリットとデメリットがよく理解できたことが、コンサルティングの中で特に印象に残っていることなのだそうです。

コンサルティングの結果、

◎老後のために効果的にお金を貯めることができる
◎貯めたお金を自由に好きな時に使える
◎保障は一生続くのに保険料は退職前に払い終わる


以上3点が決め手となり、ご契約をいただきました^^

コンサルティングをさせていただくきっかけとなった、私の「お金と保険の勉強会」に対しても、

「みんなに受けて欲しいです。特に姉には聴かせたい。高い保険料払っていると思うから。自分の保険のことをちゃんと考えるいい機会になりますし。」

と嬉しい言葉をかけていただき、FP冥利に尽きる思いでした。

松本様、この度は私の話に耳を傾けてくださり、そしてご契約までいただきましてありがとうございました。

これから永いお付き合いになりますが、何卒よろしくお願い申しあげます^^

 

 
最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナーの藤原でした。

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