Tweet
世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。
主催＆お申込み：株式会社ビジネス教育出版社（Tel 03-3221-5361（代））
タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
講師：大泉稔
日時：２０１７年１０月２６日（木）１０時～１３時
会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]
受講料：５，４００円（税込）
単位：３単位（金融）
概略：１．生前贈与…ライフプランを訴求
２．生前贈与…金銭教育
３．年金受給者…インフレ対策
４．年金受給者…取り崩し方
５．若年層…積立投資について
６．バランスファンドについて
７．ＮＩＳＡの現状
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- （東京都 / 研究員）
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか？
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から（2022/05/27 09:05）
【相続】死亡保険金は相続財産か？（2022/04/11 23:04）
円安の今だからこそ、考えたい（2022/04/01 09:04）
専門家プロファイル５位にランクインしました（2022/02/13 16:02）
【雑感】日本の利上げはいつか？（2021/11/24 09:11）
