大泉 稔
オオイズミ ミノルグループ
投資の目的を考えたことがありますか? (FP継続)世代別/年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
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生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか?」、その目的を検討しますよね?
がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。
では、投資をする時に、目的を検討することはありますか?
投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。
ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。
それも、世代別や年代別に。
(「FP継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです)。
平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリーランスや士業の方、ぜひ、お越しください。
タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
日時:1月24日(水) 14:00~17:00
主催者:株式会社ビジネス教育出版社
お申込みは講師の事務所まで(こちらをクリック)。
講師:大泉稔(1級FP CFP(R))
会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック)。
受講料:5,400円(消費税込、領収書を発行します)。
FPの単位:金融3単位
概要:1.生前贈与…ライフプランを訴求
2.生前贈与…金銭教育
3.年金受給者…インフレ対策
4.年金受給者…取り崩し方
5.若年層…積立投資について
6.バランスファンドについて
7.NISAの現状
お申込みは講師の事務所まで(こちらをクリック)。
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