強み・特徴
☆ 「相続発生前」の方…生命保険の活用法をアドバイスします。
☆ 「相続発生後」(ご遺族)の方
…株式・債券・投資信託などを相続した方。
その内容について、整理のお手伝いをいたします。
…受け取った保険金の活かし方について
ライフプランの作成や運用のアドバイスを行います。
☆ 「相続発生後」(ご遺族)の方
…株式・債券・投資信託などを相続した方。
その内容について、整理のお手伝いをいたします。
…受け取った保険金の活かし方について
ライフプランの作成や運用のアドバイスを行います。
保険設計・保険見直し全般 |
(相続発生前の方) 「争族防止」、「納税資金対策」、「財産評価減(節税)対策」の3つポイントからアドバイスします。 |
相続財産 |
(相続発生後の方) お受け取りになった生命保険金などの遺産の活かし方(ライフプランや運用)のアドバイスを行います。 |
老後のお金 |
(相続発生後の方) 遺産の運用についてのアドバイスを行います。 ご希望に応じ、生命保険のご提案を行います。 |
対応エリア
- 茨城県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 富山県
- 石川県
対応業務
- 相談
- 「サービス紹介」の欄に記載した内容に関する相談を承ります。
- 講演やセミナーなど
- 「サービス紹介」の欄に記載した内容に関する講演やセミナーなどを承ります。
「女性」や「会員向けサービス」など属性や目的に合わせたセミナーを行います。
- 執筆
- 「サービス紹介」の欄に記載した内容に関する執筆を承ります。
- 同行
- 年金事務所への同行を承ります。
経歴
千葉経済高等学校 卒業
明星大学日本文化学部言語文化学科 卒業
(現在の人文学部日本文化学科)
- 2006年~2007年
-
ねんきん電話相談員
社会保険庁中央年金相談室(現在の日本年金機構第一コールセンター)にて、ねんきん電話相談員をしておりました。
- 2007年~2008年
-
独立系FP会社の取締役
独立系FP会社の設立に参画し、取締役に就任しました。
- 2008年~2009年
-
保険代理店の取締役
保険代理店の取締役をしておりました。
実績
主に『二次相続の対策』について、ご相談を頂いて参りました。
- 執筆
- 『近代セールス3月15日号』
近代セールス社。
「金融商品を活かした相続対策の提案はこのように行う」
原稿の見本↓
http://www.kindai-sales.co.jp/item/pdf/21303_05.pdf
- セミナー講師
- 「相続と贈与に活かす生命保険」
当講座では、相続対策の3本柱(分割対策・納税資金対策・節税対策)に分けて生命保険をフォーカス。
さらに、各プランごとに「3本柱」に対し、どのような付加価値をプラスできるのかを追及します。生命保険が相続に対し、いかに有効かを感じとって頂きたいと思います。
http://www.bks.co.jp/seminar/s10/RSK-MINORU-OH-20131005.html
- 相談
- 遺族の方のライフプランとキャッシュフロー表の作成。ならびに、受け取った遺産の運用について。
住所・連絡先・URL
※直接ご連絡される際は「専門家プロファイルを見て連絡しました。」と言って頂けるとスムーズです。
※専門家に対する営業や広告掲載に関するご連絡はご遠慮ください。
営業・アクセス情報
- 交通アクセス
- (面談は西新宿事務所にて承ります)
JR新宿駅南口から徒歩8分。
都営新宿線新宿駅から徒歩6分。