突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
大泉 稔
オオイズミ ミノル
(
東京都 / 研究員
)
「保険と金融」の相続総合研究所
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
グループ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
-
生命保険
生命保険
2017-10-09 17:53
世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。
主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代))
タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法
講師:大泉稔
日時:2017年10月26日(木)10時~13時
会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]
受講料:5,400円(税込)
単位:3単位(金融)
概略:1.生前贈与…ライフプランを訴求
2.生前贈与…金銭教育
3.年金受給者…インフレ対策
4.年金受給者…取り崩し方
5.若年層…積立投資について
6.バランスファンドについて
7.NISAの現状
「生命保険」のコラム
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から(2022/05/27 09:05)
【相続】死亡保険金は相続財産か?(2022/04/11 23:04)
円安の今だからこそ、考えたい(2022/04/01 09:04)
専門家プロファイル5位にランクインしました(2022/02/13 16:02)
【雑感】日本の利上げはいつか?(2021/11/24 09:11)