大泉 稔(研究員)- コラム「【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【FP継続セミナー】世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

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生命保険 生命保険 2017-10-09 17:53

世代別・年代別の顧客本位(フィデューシャリデューティ)の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。

 

主催&お申込み:株式会社ビジネス教育出版社(Tel 03-3221-5361(代)) 

タイトル:世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法

講師:大泉稔
日時:2017年10月26日(木)10時~13時

会場:ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]

受講料:5,400円(税込)
単位:3単位(金融)

概略:1.生前贈与…ライフプランを訴求
2.生前贈与…金銭教育
3.年金受給者…インフレ対策
4.年金受給者…取り崩し方
5.若年層…積立投資について
6.バランスファンドについて
7.NISAの現状


 

 

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