対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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詳細情報をお聞かせ下さい。
keiyo 様
ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
更新3年前が良いと言われたのは誰ですか?
既契約保険の担当者から、見直しした方が良いと言われたとすれば、「転換」を仕掛けてきている可能性もあります。
もし「転換」契約であれば、その見直しの話には乗ってはいけません。
「転換」につきましては、過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/15468
また、keiyo様がご加入の保険がどんな内容かが分からない状態では、アドバイスしようがありません。
既契約保険の証券をFAX、あるいはスキャンしてメールをいただければ、客観的にどんな保険なのかを診断させていただきます。
診断させていただいた上で、本当に見直しした方が良いのかを、ご判断いただくという手順でお考え下さい。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
もうすぐ更新がくるのですがなぜ更新3ねん前に見直しをするのが
一番よいのか教えてください。
keiyoさん (大阪府/41歳/女性)
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