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山中 伸枝
山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月02日更新

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IFAのサポートを受ける5つのメリットとは?

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くらしを守るマネー管理術 FP森本直人は、こう考える
みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人です。

IFAのサポートを受けるメリットって何?
一般的な金融機関の窓口との違いは?
本当にお金を払う価値はあるの?
などの声にお応えして、5つのメリットをまとめてみました。
IFAは、“違いのわかるあなた”にぴったりな“暮らしとお金の相談窓口”です。

1.信頼できる情報と時間の節約
ご自身で集められる情報には限界がありますが、IFAのサポートを受けることで、信頼できる情報のみを取捨選択して提供してもらえます。これにより、大幅な時間の節約にもつながります。

2.判断ミスの危険性を回避
IFAは、独立(Independent)の立場を堅持しています。特定企業との雇用関係がないため、決められた選択肢にご相談者を誘導する義務がありません。これにより、大きな判断ミスをする危険性が少なくなります。

3.ワンストップの利便性
IFAは、他の信頼できるスペシャリストとのネットワークを持つため、ひとつの窓口で諸々の案件が完結する利便性があります。

4.ライフプランそのものを応援
 IFAに相談すると、単なるお金の相談だけではなく、ライフプランそのものの相談にも真剣に乗ってもらえます。

5.トータルな数字のプラン
 IFAに依頼すると、証券、保険、住宅ローンなどのプランをばらばらではなく、タックスプランを絡めたトータルな数字のプランで提案してもらえます。

デメリットは、わずかな相談料が掛かるところですが、一定のスキルと経験を持つIFAであれば、通常は、少なくとも相談料の5倍以上のメリットを提供できるものと思われます。

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