償還期限のある投資信託 - 投資信託 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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対象:投資相談

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償還期限のある投資信託

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貯蓄・投資(お金の貯め方・増やし方)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

一般的な追加型投資信託は、信託期間が無制限のものが大半ですが、中に運用期間に期限のある投資信託というのがあります。

 

定期預金で言う「満期」がある投資信託というイメージですね。(ただし「償還価額」は、投資元本を上回っていることもあれば、下回っていることもあります)

 

リーマン・ショック後の2009年以降は、期限付きの投資信託が急増しています。

とくに、通貨選択型とよばれる投資信託の多くが5年程度の償還期限をつけているようです。

 

とはいっても、期限がくればかならず償還するわけではなく、運用成績がよければ延長することもあります。

あらかじめ期限を設けておいいた方が、運用成績が振るわなかった場合に償還しやすいので、期限をつけてるのかもしれませんね。

 

 

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