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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月08日更新

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資産配分のリスクとリターンを測りませんか

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資産運用の原則 ETF(上場投信)とインデックスファンド
様々な実証研究によれば、資産運用の成果の91%は資産配分によって決まると報告されています。
また、ご存知の通り、現代ポートフォリオ理論によれば、最も効率的な投資方法は、インデックス・ファンド(ETF含む)をなるべく安く購入して、長期間保有し続けることとされています。

上記は投資・運用のセオリーですが、これまでは、ご自分のポートフォリオのリスク・リターン、
資産配分のリスク・リターンを測りながら、相談する場はあまり有りませんでした。

このたび弊社ではその資産配分(短期金融資産、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式の5資産クラス)で、過去10年のリスク・リターンが測れるソフトを導入いたしました。

つきましては、弊社のサービスメニューに資産配分の提案とポートフォリオ構築のアドバイスメニューを加え、サービスを開始いたしましたので、宜しければお問合せ等承ります。

アセットアロケーション提案のみ
http://www.officemyfp.com/planprice.htm

アセットアロケーションとポートフォリオ構築のアドバイス
http://www.officemyfp.com/planprice-2.html

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