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- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
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075-751-6767
特定のファンドの実績をチェックするのなら、.運用会社のWebサイトで閲覧できる運用リポートが役に立ちます。有効です。多くは市場の指標（ＴＯＰＩＸなど）の動きとファンドの値動きが比較できるようになっていますので、市場の平均を上回っているかを確かめることができます。また、運用レポートには、国外に投資するファンドであれば国別の比率、株式に投資するものなら銘柄などが確認できます。自分の期待する投資内容かどうかチェックすることができます。
複数のファンドを比較するには、ファンドを中立的な立場で分析する評価会社の情報が役に立ちます。たとえばモーニングスターのWebサイトでは投資対象など条件を定めて個別のファンドを検索できますので、それぞれのファンドの運用成績などを比較できます。一般的に投資信託は長期での成果をめざして運用されます。3年、5年などの期間で運用実績が市場の平均を上まっていればよいでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- （京都府 / 税理士）
- 税理士法人 洛 代表
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