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対象:家計・ライフプラン

羽田野 博子

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

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ファイナンシャルプランナーに相談する前に読む本

2010/02/22 13:26

大祐さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

FPへのご相談ですが、できれば面談のほうがいいでしょう。
こちらに日本FP協会の「ファイナンシャルプランナーに相談する前に読む本」というリーフレットがあります。
http://www.jafp.or.jp/consult/fpsoudan/files/soudan.pdf

その上でお近くのFPを検索してみてはいかがでしょう?
https://www.jafp.or.jp/cfp/agreement.htm
5年以上の経験がある人がいいと思います。

面談に当たってはご自身で作成したマネープランを検証してほしいことを伝え、料金を事前に聞いてみましょう。
通常初回面談に関しては時間制ですが、資料などを持ち帰り検討したり、ライフプランを作成したりという場合は数回お会いすることが多いので、時間制ではなく、定額制が多いと思います。

私の場合は遠隔地の方の相談やライフプラン作成もおこなっています。
必要な書類のコピーを郵送、またはメールで送っていただき、メール、電話でやり取りをして
最終的には提案書を作成して郵送します。

それについて、メールや電話で補足説明をします。

ご自身で作成されたマネープランの検証だけなのか、キャッシュフロー作成を依頼されるのかでも異なるとは思いますが、ご自身のご希望をはっきりと伝えることが大切だと思います。

お近くのFPとの面談がベストだと思いますが、どういう人柄かわからないFPに相談するのをためらうという場合はこちらのQAやコラムを通して探すのもいいでしょうね。

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この回答の相談

フィナンシャルプランナーへの相談について

マネー 家計・ライフプラン 2010/02/21 23:58

 現在、我が家ではマイホームの計画があります。
人生最大の買い物ですので、はじめて我が家の年間の収支計算書らしきものを自前で作成し、年収からマイホームへの予算を立てたところです… [続きを読む]

大祐さん (福岡県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

FP相談の手順について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/22 09:25
FPへの相談について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/22 09:32
FPの実態について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/22 13:56
ファイナンシャルプランナーの見つけ方 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/23 00:02
ご相談の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/24 17:16
独立系FPについて 2010/02/27 23:13

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