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対象：投資相談
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専門家
悩みは2つに分解できると思います
yuimimama様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
yuimimama様の悩みは2つの悩みに分かれると思います。
(1)市場がどんどんと悪い方向に向かっているのでどのように対処したらよいのかわからない
(2)投資しているファンドがこれでよいのかわからない
という悩みです。
(1)に関しては、コラム
「100年に一度ではない」と「ファンドを売却する前に考えること」をご覧ください。基本的には、市場の値動きに翻弄されないことが大切だと思います。
(2)に関しては2点程考える必要があるでしょう。
一つは、持っておられる2つのファンド、もし、同じ金額ずつ保有しているのであれば、全体の半分以上は、不動産投資になっていますね。不動産の割合が少し多すぎるでしょう。リバランスを考えたほうがよいのかもしれません。
もう一つは、市場全体に投資しても、その市場自体が歪んでいると全く効率的ではないということです。REIT(不動産投資信託:リート)市場のことです。市場にできの悪い参加者がいても、その参加者を含めた全体に投資するという仕組みがインデックス投資です。
不動産投資信託の市場は、創設されて日が浅いので、株式市場や債券市場ほど厚みのある市場になっていません。これも考えられたほうがよいと思います。
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この回答の相談
財産３分法ファンド、愛称;ビルオーナー売却か保有するか悩んでいます。全くの素人です
yuimimamaさん （広島県/55歳/女性）
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