「ライフプラン相談」ですね。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

3 good

「ライフプラン相談」ですね。

2008/03/15 22:27

りょうパパ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、いわゆる「ライフプラン相談」ですね。
まさしく、ファイナンシャルプランナーの仕事になります。

ちなみに、ファイナンシャルプランナーは、単なるお金儲けの指南役ではなく、ご相談者の豊かなくらしの実現を主に財務面からお手伝いする仕事です。つまり、お金は、あくまで手段であって、目的ではない、ということです。

なお、ファイナンシャルプランナー(FP)には、「企業系FP」と「独立系FP」の2つの系統があります。「企業系FP」は、保険会社などの企業に所属していますので、「ライフプラン相談」も自社商品の販売を前提としていることが、一般的です。

一方、「独立系FP」は、特定の金融機関に所属せず、特定の金融商品のみをご相談者に提案する義務がありませんので、有料相談が前提ですが、必ずしも金融商品の販売を前提としないアドバイスも可能です。

さらに詳しくは、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』のファイナンシャル・プランナーのページが参考になります。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

ファイナンシャルプランナーへの相談内容

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/15 18:58

ファイナンシャルプランナーへの相談内容についてです。

お金のこともさることながら、人生設計についての
トータルのアドバイスを受けたいと思っています。
具体的には、
・親の介護に… [続きを読む]

りょうパパさん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

相談内容の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/15 21:23
ファイナンシャルプランナーとは 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/15 21:41
クライアントが何を希望されているか! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/27 12:17

このQ&Aに類似したQ&A

安心したい さむがりさん  2008-04-05 08:29 回答6件
今後の生活設計について いしたくさん  2006-10-05 22:21 回答5件
家計診断、家購入と保険について starman2016さん  2016-01-30 17:08 回答1件
海外在住、キャッシュフロー表の作成 vodafone123さん  2014-01-30 09:11 回答1件
マネープランと再就職 chihiro38さん  2014-01-16 17:51 回答1件