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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨 専門家

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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ファイナンシャルプランナーとは

2008/03/15 21:41

りょうぱぱ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

寡聞にして、ご希望の全てに応じられる専門家・職種は存じませんが、やはりFPが一番近いのではないかと考えます。

日本FP協会が暮らしとお金のワークブックで、ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?のご質問にお答えしている文章を要約します。

1.あなたの夢をかなえるパートナー
 あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切です。この人生設計がライフプランのことです。

そして、夢や目標をかなえるには計画的に資金を用意しておくことがポイントあなたの目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。このためには、金融、税金、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標が叶うように一緒に考えサポートするパートナーがFPです。

2.資産設計などファイナンシャル・プランニングを作成する専門家です。
FFPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入支出、資産などの情報を集めて分析し、ライフプラン上の目標を達成するために総合的な視点で様々なアドバイスを行います。

3.包括的なアプローチが特徴です。
FPは必要に応じて弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、・・・等々各分野の専門家のネットワークを生かしながら、ライフプランを前提に実現のため包括的なアプローチによってファイナンシャルプランニングを行います。
と定義・紹介されています。

FP一人で全ての知見を持ち合わせていることは、少ないと考えますが、ご要望によりお調べすると考えます。

補足

また、FPにはどんな相談が出来るの? では
生活設計、教育資金、住宅資金、医療・保障設計、公的年金、金融資産、税金関係、相続関係が質問とともに記載されています。

そして、FPの取得科目は7科目で
コンプライアンス、タックスプランニング、金融資産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスク管理、不動産運用設計、相続・事業承継を学んでいます。

確かに、ファイナンシャルな側面での損段が多いのですが、FPへのご相談をお考えになる際には、
予め当サイトのFPのコラムや質問への回答、または「FP」「独立系FP」「独立系FP事務所」「ファイナンシャル・プランナー」「ファイナンシャル・プランニング」で検索し、FPのホームページやで掲載されている内容をご確認の上、ご検討されるようお勧めします。

回答専門家

吉野 充巨
吉野 充巨
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
オフィスマイエフ・ピー 代表
03-6447-7831
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

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この回答の相談

ファイナンシャルプランナーへの相談内容

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/15 18:58

ファイナンシャルプランナーへの相談内容についてです。

お金のこともさることながら、人生設計についての
トータルのアドバイスを受けたいと思っています。
具体的には、
・親の介護に… [続きを読む]

りょうパパさん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

相談内容の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/15 21:23
「ライフプラン相談」ですね。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/15 22:27
クライアントが何を希望されているか! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/27 12:17

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