- 大澤 あきこ
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
今日は保険アドバイザーとして、
初の・・・
保険に関する個別面談をしました♪
今後は有料での相談を実施しますが、
友人のYちゃんに、
今日はモニターになっていただきました!!
Yちゃんには、貴重なフィードバックもいただき、
感謝です!!
保険相談と言っても、
相談内容はイロイロですよね(^^)
・今加入してる保険を見直したい
・加入している保険がフィットしているのか確認したい
・自分にはどんな保障が必要なのか知りたい
・保険に加入するにあたって、保険について知識を得たい
などなど・・・
私は保険の販売もしているので、
ご相談の結果
ご希望であれば私の扱う保険の提案もしますが、
まずは、
保険についての理解をふかめてもらうことだと
思ってます。
今回のモニターのYちゃんは、
「保険加入を考えているが、自分にはどんな保障が必要で、
そのため保険についての情報を得たい」
というご希望でした。
ご希望に応えるため、
保険の仕組みや、保健で準備できること、
保険だけではなく、
お金全体でみた場合の保険の役割など、、、
きっちり90分、
ヒアリングしながらお伝えしました。
アンケートには、
「スッキリとまとまったお話しをしてくださって、
わかりやすく、ためになりました。
ライフプランをもう一度考え直してみます。
夫とも話さなきゃ」
とご記入いただきました(*^▽^*)
人によって、
相談することで解決したいことは様々ですよね。
今回のYちゃんが、
期待していた通りのスッキリ感を
味わっていただき、
更に
今後実行すべきことが
わかってきたということが、
私としては
何よりも嬉しいです。
保険って高い買い物なんですよね。
でも最終的に判断するのは
みなさん自身です。
そのためにも
専門家から情報や知識を得て
しっかりと
自分自身や大切な人を守るための
手段としての保険を
納得したうえで
加入するかどうかも判断していただきたいです。
そういう方に役立てるような
アドバイスを・・と
心がけますね(^O^)/
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
個別相談は今は直接お会いしての
相談のみです。(東京板橋区付近)
お問い合わせなどございまししたら、
akikomame44@gmail.com
まで、ご連絡をいただけると幸いです(^^)
詳細など、お返事をさせていただきます♪
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