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大澤 あきこ
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2017年04月27日更新

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保険相談の個別面談はじめました

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今日は保険アドバイザーとして、

初の・・・

保険に関する個別面談をしました♪


今後は有料での相談を実施しますが、

友人のYちゃんに、

今日はモニターになっていただきました!!

Yちゃんには、貴重なフィードバックもいただき、

感謝です!!



保険相談と言っても、

相談内容はイロイロですよね(^^)




・今加入してる保険を見直したい

・加入している保険がフィットしているのか確認したい

・自分にはどんな保障が必要なのか知りたい

・保険に加入するにあたって、保険について知識を得たい

などなど・・・



私は保険の販売もしているので、

ご相談の結果

ご希望であれば私の扱う保険の提案もしますが、

まずは、

保険についての理解をふかめてもらうことだと

思ってます。



今回のモニターのYちゃんは、

「保険加入を考えているが、自分にはどんな保障が必要で、

そのため保険についての情報を得たい」

というご希望でした。



ご希望に応えるため、

保険の仕組みや、保健で準備できること、

保険だけではなく、

お金全体でみた場合の保険の役割など、、、

きっちり90分、

ヒアリングしながらお伝えしました。



アンケートには、

「スッキリとまとまったお話しをしてくださって、

わかりやすく、ためになりました。

ライフプランをもう一度考え直してみます。

夫とも話さなきゃ」


とご記入いただきました(*^▽^*)



人によって、

相談することで解決したいことは様々ですよね。



今回のYちゃんが、

期待していた通りのスッキリ感を

味わっていただき、


更に

今後実行すべきことが

わかってきたということが、

私としては

何よりも嬉しいです。



保険って高い買い物なんですよね。


でも最終的に判断するのは

みなさん自身です。



そのためにも

専門家から情報や知識を得て

しっかりと

自分自身や大切な人を守るための

手段としての保険を

納得したうえで

加入するかどうかも判断していただきたいです。


そういう方に役立てるような

アドバイスを・・と

心がけますね(^O^)/




◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


個別相談は今は直接お会いしての

相談のみです。(東京板橋区付近)


お問い合わせなどございまししたら、

akikomame44@gmail.com

まで、ご連絡をいただけると幸いです(^^)

詳細など、お返事をさせていただきます♪











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