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- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計ＦＰワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
この夏、旧友と久しぶりに会ったときのこと。話しているうちに、友人の状況なら確定申告すれば所得税が還付されることに気づき、アドバイスをしました。
友人は遡って確定申告を行い、５年分の所得税と住民税が還付されたと喜んでくれました。
「また相談したい人がいたら相談に乗ってあげてね」と言う友人に対し、私はこう言いました。
「そもそも仕組みを知らなければ、相談しようとも気づかない。相談することなんてとくにないと思っていても、話しているうちに気づくこともある、だからとにかく一度FPと話をしてみるのもいいかもしれないよ」
友人自身も、まさか確定申告すればよいとは気づいていなかったのですからね。
「こんな状況なのですが、何か使える制度はないですか」といった相談でもしてみる価値があるのではないでしょうか。
ぜひFP相談をご活用くださいね。
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