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- 大村 貴信
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
- ファイナンシャルプランナー
検査があり、午前中はバタバタしてました。そして、午後のプレゼンの資料つくりとイメージをしてました。
また、テレアポも２件することができ、来週、再来週の予定も見えてきました。
そして、午後はアポイントのお客様のところへ訪問。
相続を絡めたご提案。
数回重ねているので世間話と提案の主旨の確認と詳細のご説明をして、
２つのご提案のうち一つはご理解いただき、コミットメントを頂きました。
その方のあらゆるリスクや可能性に対してほとんど網羅できていると確信してます。
もう一方もまずまずご理解は頂けたかと思ってます。
のべ2時間30分になりましたが、有益な時間を過ごせました。
帰社後は上司とディナーミーティング？をしました。色々な話をしましたが、こちらも有益に過ごせました。
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このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- （ファイナンシャルプランナー）
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
