55歳から始めるリタイアメントプラン(提案書など特典付) - 専門家プロファイル

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お金に関する不安のない、ゆとりある老後を迎えるために

55歳から始めるリタイアメントプラン(提案書など特典付)

55歳から始めるリタイアメントプラン(提案書など特典付)

老後のための『リタイアメントプラン設計』のうえで、
55歳からの5年間はとても重要な時期です。

老後を迎えるにあたり、『老後資金』の確保、『住宅ローン』の完済、『生命保険の見直し』
などしっかりと行ったかどうかで、
10年後に大きな違いとなって現れます。

そこで、経験の実績豊富なファイナンシャル・プランナーが、何の不安もない、ゆとりある老後を迎えていただけるようアドバイスします。

渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)
ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

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閲覧数順 2017年11月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
21,600円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

老後を迎えるに当たり、

1.未だ残っている『住宅ローン』のこと
2.運用している『確定拠出年金』や将来受け取れる『年金』のこと
3.健康などに関する『生命保険』のこと
などで不安はありませんか?

あるいはまだ先のことだからと、
何の対策もとらないで構えていませんか?

『セカンドライフプラン』のためのマネープランでは、
55歳からの5年間がとても重要な時期となります。

そこで、2000年に独立・開業以来、10年以上の実績と経験豊かなファイナンシャル・プランナーが、何の不安もない、ゆとりある老後を迎えていただけるようアドバイスを行います。

・定年を迎えるまでに完済できる、あるいは最低でも完済の目途がたてられるようにする『住宅ローン』対策

・老後を迎えるに当たり、もらえる年金だけで大丈夫なのか。
また、不足する場合は幾ら不足することになるのかと、不足する場合の『資金対策』

・健康面を考慮した老後を迎えるに当たって現在生命保険に加入している方は『生命保険の見直し』、未加入の方は最適な生命保険への加入相談。

・現在、保有している金融資産につきまして、60歳までの最適な『金融商品』の選択を含めた運用方法。

などがここでまとめてアドバイス受けられます。

さらにひととおりのプランニングが終了した後から、
一年間は無料で電話やメールで相談が受けられる特典も付きますから、
アフターフォローも万全です。

期待される効果

1.『住宅ローン』の完済の目途がたてられるようになる。
2.老後を迎えるに当たり、将来受け取れる年金額で足りるのか予め分かる。
3.年金額で不足する場合、幾ら不足することになるのか具体的な金額がわかるし、『資金対策プラン』の提案が受けられる。
4.お子さまが独立されている場合など、過剰な保障内容になっている『生命保険の見直し』ができる。
など、老後を迎えるに当たっての不安をここで解消できます。

こんな方にオススメ

1.まもなく55歳を迎える方
2.50代の方
3.既に定年を迎えてしまった方で、
将来のお金に関する不安のある方

特典

1.『提案書』付
2.『キャッシュフロー表』付き
3.一年間の『アフターフォロー』付
4.1年後に更新をご希望された場合、『25%引(当社に直接お申込み)』
5.面談回数は3回前後

サービス提供

※このサービスは、株式会社リアルビジョンが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
55歳から始めるリタイアメントプラン(提案書など特典付)
ご準備頂くもの
1.『基本生活費』を確認しますので、1ヶ月間の家計簿データ
2.『保険の見直し』もありますので、加入している『保険証書の写し』
3.住宅ローンを組んでいる方は、ローンの『返済予定表』
4.保有している金融資産が概ね分かる資料
相談時間
120分
料金
21,600円(税込)
通話料負担
サービス提供者
通話料負担備考
固定電話に限ります(携帯電話の場合は、購入者負担となります)
支払い方法
クレジットカード払
購入・申込の流れ
〔ステップ1〕『専門家プロファイル』より購入・申込みの手続きを行ってください。

〔ステップ2〕申込みが確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

〔ステップ3〕その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。
いただき次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
株式会社リアルビジョン

※必ずお読みください返品について

カテゴリ このサービスの実施専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

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