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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月09日更新

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相談業務を行う際、大切にしていること

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  1. マネー
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ライフプランシミュレーション ライフプラン作成でのひとこま
先週は相談が3件ありました。

私が相談業務を行う際、
基本はライフプランを作成し、まずご家族の
これからのファイナンシャルプランを
作成することを大切にしています。

先週ライフプランを提案したご夫婦の、
カウンセリングのときに、
とても私の印象に残った会話がありました。

イメージされる豊かな老後とはどのようなものですか?
という質問をさせていただいたときのこと。

ご主人と奥様とそれぞれに伺ったのですが、
ご主人が持つイメージは、
「社会とはなんらかのつながりを持っていたい。
でも現役のときのようにしゃかりきに
働くのではなく、夕方5時頃には帰ってきて、
晩酌をして、○○(奥様の名前)と2人で
ごはんを食べて、それが何の不安もなく、
お金の心配もなくできる状態。
ゆったりとしたスローライフのイメージ。」
とのことでした。

その言葉を聞かせていただいたとき、
おふたりでゆっくりと、穏やかにする晩酌を
楽しみにしている気持ちや、
奥様をとても大切に思っていらっしゃるのが
私にとてもストレートに伝わってきた瞬間でした。

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