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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
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(ファイナンシャルプランナー)
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閲覧数順 2016年12月08日更新

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マイファンド レポートの開始

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  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
yoshinofund ファンド運用レポート
昨年10月からオールアバウトにて投資・運用のご質問にお答えしていますが、それら回答の採用可否の参考資料として、私の投資スタイルと成績を参考にしていただければと考えています。

私はお客様に
0.内容が分からない商品には手を出さない(山崎氏の受売り)、
1.長期(5年以上) バイアンドホールド
2.分散(商品・地域・時間)
3.購入・保有コストが安い。
 ベストは債券・株式を直接購入し自分ファンドを創る
4.投資運用の成果の80%以上は資産配分で決まる。
を基本としてご相談に臨んでいます。

このシリーズを掲載する理由は、50代に入り退職に備えて資産形成が必要になり多くの投資・運用・経済書を読みあさりました。その中に山崎元氏の著書に「投資運用の相談にのるFPは自分の資産運用を書いてもらいたい」ついてはと山崎氏ご自身の運用と成績を掲載していました。

FP事務所を開業し1年経ち、昨年12月からレポートを書き始めて半年、漸く運用レポートらしい体裁も整ってきましたので、このコラムにて開示いたします。

マイファンド創りは
http://www.officemyfp.com/myfund-1.htm

月間運用レポートは
http://www.officemyfp.com/myfund-4.html
に掲載しています。




 
 
 

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お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

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