マイファンドレポートを6月を更新しました。当月の収益率は-2.19%です - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

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マイファンドレポートを6月を更新しました。当月の収益率は-2.19%です

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

myfund 2015年6月の収益率は4週間で-2.19%、3ヶ月間は-0.73%、1年間4.93%でした。
年初来投資収益は1.73%です。
・6月の株式はギリシャの債務問題と上海株式の急落によって、リスクオフ状態になりました。また、金利の上昇によるJ-REITの急落により当ファンドも各分野でマイナスとなりました。

■Fund Aの成績(日本円換算)
J-REITと米国テーマETF構成しているファンドAの4週間の収益率は-2.28%、3ヶ月が-2.28%、1年間で4.18%でした。年初来では-3.08%です。

■Fund Bの成績(日本円換算)
主として日本株式(ETF含む)と海外株式(ETF含む)で構成しているファンドBは、4週間の収益率は-2.16%、3ヶ月は-0.11%、年間では5.25%で年初来では3.74%でした。

下図はmyfundの基準価格(黄色)、基準価格(紫)、ファンドAの基準価格(紫)とファンドB(ブルー)の年間推移です。期間は2014年7月6日から2015年7月5日です。
ファンドAは2月から横ばい、そしてここにきてダウンしました。

150718myfund基準価格

■目標、ベンチマークとの比較
下図はmyfundの基準価格(黄色)とベンチマークとしているMSCIオールカントリー(ドル表示)とポイント×ドルの円レート=円換算値との比較です。
myfundの騰落率はベンチマークである円換算オールカントリーに約5%差迄近づいています。

150718myfund基準価格

■Myfunds世界の株価比較
Myfund の基準価格推移(黄色)と、MSCIワールド インデックス(ブルー)と、MSCIエマージング マーケット インデックス(紫色)と比べました。この数値はmyfundが2指数に比べ優っています。


150718myfundとMSCIワールドMSCIエマージング

★ダウの犬戦略
昨年11月にスタートした本年の「ダウの犬戦略」はNYダウが年初来を割るなど勢いがありません。現況は配当無しで当初価格よりも-5.09%です。配当を足しても-2.79%です。NYダウの結果が-1.17%ですので、おおきく負けています。

★銘柄別の状況
6月の個別銘柄、上昇10%以上、下落10%以上のものは下記です。
上昇は3銘柄、下落したのが6銘柄でした。

150718個別銘柄の騰落10%以上

★6月の銘柄の入れ替え状況
・当月は日本株・海外銘柄の売却・買付は行っていません。

詳細な表は下記のホームページに掲載してすます。
宜しければ、ご一読ください。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201506.html

★上の表作成に使用しているソフトについて
表の数値は2014年5月31以降現在。マイクロソフトMoney Plus Sunset Deluxeで作成したものです。無償版のためサポートは受けられず、ソフト等の更新もありませんので、信頼性は不確かです。入力は全て手入力です。それでも私は使用しています。年間数十万円を支払えばあるのかもしれませんが、市販のものにはこれに勝るものはありません。読者ご自身で使ってみようとお考えの方は、下記よりダウンロードください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=20738

本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。

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