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対象：投資相談
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専門家
手段ではなく目的を考えましょう
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阪神優勝様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
たくさんのファンドが並んでいますが、阪神優勝様はどのような投資を目指しておられますか?つまり、どういう目的でファンドを購入されたかが大切だと思います。
たとえば、高イールド債券に投資するファンドを買ったときは、おそらく高い利回りをずっと享受できると思って購入されたわけですね。その見通しを現在もう一度点検すればよいのだと思います。投資している国や地域の金利は?為替は?
保有しているファンドはどのような見通しを立ててどのような投資戦略を採用していますか?そして、その方針は阪神優勝様の投資戦略と一致していますか?
ファンドなどの金融商品はあくまで手段であると思います。手段ではなく目的を先に考えないと全体の方針が決まらないと思います。
評価・お礼
阪神優勝 さん
仰られるとおりです。
証券会社に勧められるがままに購入してきたので、
一度きちんと整理をしてから目的・戦略を考えようとしています。
ありがとうございます。
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この回答の相談
預貯金３割、投資信託７割で保有しています。
近々に使う予定はないのですが、なんとかリカバリーさせたいです。
銘柄名 投資額構成比 損益率
マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース 28.5% -28… [続きを読む]
阪神優勝さん （東京都/42歳/男性）
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