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恩田 雅之

恩田 雅之
ファイナンシャルプランナー

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投資先 投資対象ごと分類してみては

2008/09/24 17:48
(
4.0
)

阪神優勝 さん

 こんちちは、FPの恩田と申します。

投資信託の投資先は大きく分けて、国内/海外、株/債券/不動産/商品に分かれれます。
2×8で16個に分類ができます。

 阪神優勝さんの保有している投資信託を上の分類方法で分類してみてはいかがですか。
同じような投資対象に投資しているものがあるかもしれません。

 同じようなところへ投資しているものは1つの投資信託へ集約していかれた方が管理が楽になると思います。

 地道な作業ですが、個々の投資信託の目論見書と運用報告書を見ながら取り組んでみてください。

 また、阪神優勝さんの投資をする目的を再度確認しておきましょう。

評価・お礼

阪神優勝 さん

仰られるとおりです。
海外債券60、国内株式15、海外株式9、海外不動産9・・・という配分でした。
証券会社に勧められるがままに購入してきたので、一度きちんと整理をしてから目的・戦略を考えようとしています。
ありがとうございます。

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この回答の相談

投資信託の見直しで悩んでいます

マネー 投資相談 2008/09/23 12:18

預貯金3割、投資信託7割で保有しています。
近々に使う予定はないのですが、なんとかリカバリーさせたいです。

銘柄名 投資額構成比 損益率
マイストーリー分配型(年6回)Bコース 28.5% -28… [続きを読む]

阪神優勝さん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

長期投資での資産形成について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/23 15:17
評価や運用実績をみながら 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/23 12:41

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