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原因を追究してから行動しましょう

2008/03/23 06:25

さくらのきせつ 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

値下がりの前に、さくらのきせつ様、分配金を受取っていませんか?分配金を受取っていた場合、単純に基準価額だけを眺めていても運用の成果はわかりません。

運用がプラスマイナスゼロであったと仮定し、手数料を全く考慮しなければ、分配金で支払われた分だけ基準価額は下がります。

それから、ひどい値下がりの原因は何でしょうか?運用が芳しくなかったから?それもあるかもしれませんが、為替のリスクを採っていませんか?最近の円高の影響を考えれば、為替リスクを採っているファンドの場合、運用が芳しくなくなっていることが考えられます。

少し、正確に値下がりの理由を考えたほうがよいでしょう。その上で、不必要なリスクを採っているのであれば、そのリスクを取り除けばよいのではないでしょうか?

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この回答の相談

業績の悪い投資信託

マネー 投資相談 2008/03/22 16:31

マイストーリーBを200万ほど所有しています。それほど悪いものではないと思い長期持つつもりで買いました。昨年以来値下がりもしていましたが、気にしていませんでした。が、3月に入り見直したところ、値下がりがひどく、このままにしておいていいのか気になりだしました。参考になる情報をいただけますと助かります。

さくらのきせつさん (群馬県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

現代ポートフォリオ理論からみた投資信託の選定です。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/22 17:03
どのような運用プランですか。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/22 19:01
投資信託のリスクを理解しましょう。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/22 23:53
現在は、世界同時株安になってます。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/22 18:09

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