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お客様に有利な保険提案を得意とするファイナンシャルプランナー宮下です。
あなたが保険の見直しをしたとします。
新しい保険の加入申込みが終わり、無事成立したとの連絡がありました。
せっかく見直した保険をしっかりと受け取るために
まず最初にしなければならないこと。それは何だと思いますか？
それは、"周りの方に保険に加入したことを知らせること"
もちろん誰にでも伝えれば、よいわけではないのですよ。
もし万が一あった場合、代わりに請求をしてほしい方に伝えてください。
例えば独身の方。
親元を離れて暮らしていて、万が一あったときにはどうやって請求しますか？
ご両親やご兄弟に保険加入したことを伝えてください。
例えば小さなお子様のいる家庭。
もし万が一、ご両親が交通事故などで同時になくなってしまったとき、
お子様が請求できますか？
加入者の両親や兄弟、家族ぐるみでつきあいのある人に保険加入をしたことを伝えてあれば、
万が一の時、お子様の請求を手伝ってもらえるかも知れません。
受け取れない可能性のある保険のままにしておかないためにも、
保険に加入したことを周りの方にお伝えください。
みなさんがしっかりと保険を受け取れるようなサポートをしています。
ご不明な点など有りましたら、"この専門家に質問"ボタンよりご質問ください。
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