【8月のFP継続セミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

澤田 勉
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(保険アドバイザー)
田中 香津奈
田中 香津奈
(CFP・社会保険労務士)

閲覧数順 2019年07月22日更新

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【8月のFP継続セミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

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お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。

 

☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社
☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック
☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分

☆実施日時:8月17日(土曜日)10:00~13:00

☆講師:大泉稔
☆受講料:5,400円(消費税込み)
☆単位:金融3単位
☆内容:

パート1 「なぜ、投資信託の提案なのか?」
1.お客様にとっての元本とは?
2.定番の「我が国の財政」話法
3.なぜ、株式なのか?…債券との比較から

パート2 今さらだけど、投資信託の基本
4.「少額から投資できる」を国が後押し
5.「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
6.分配金とは?

パート3 リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
7.お客様に3つのお財布を持ってもらう
8.まさか、ポートフォリオに預金?そのメリットは?
9.バランス型投資信託のおさらい
10.投資は長期で
11.窓口担当者は、積立が苦手ですか?


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