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閲覧数順　2024年04月25日更新

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【明後日の午後！　開講】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

生命保険生命保険 2019-03-25 07:46

明後日という、急なご案内ですが。
３月２７日（水曜日）の午後に、ビジネス教育出版社が主催するＦＰ継続セミナーにて、講師を勤めます。
以下、セミナーの概要です。

タイトル：元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

講師：大泉　稔

日時：２月２７日　14:00～17:00
主催：株式会社ビジネス教育出版社

会場：ビジネス教育出版社セミナールーム（地図はこちらをクリック）

受講料：税込み5,400円

単位：金融３単位
概要：

パート１　「なぜ、投資信託の提案なのか？」
１．お客様にとっての元本とは？
２．定番の「我が国の財政」話法
３．なぜ、株式なのか？…債券との比較から

パート２　今さらだけど、投資信託の基本
４．「少額から投資できる」を国が後押し
５．「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
６．分配金とは？

パート３　リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
７．お客様に３つのお財布を持ってもらう
８．まさか、ポートフォリオに預金？そのメリットは？
９．バランス型投資信託のおさらい
10．投資は長期で
11．窓口担当者は、積立が苦手ですか？

お待ちしております！

このコラムの執筆専門家

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