【明後日の午後! 開講】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2019年06月18日更新

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【明後日の午後! 開講】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

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明後日という、急なご案内ですが。
3月27日(水曜日)の午後に、ビジネス教育出版社が主催するFP継続セミナーにて、講師を勤めます。
以下、セミナーの概要です。

 

お申込みは講師の事務所まで(こちらをクリック)。

 

タイトル:元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

講師:大泉 稔

日時:2月27日 14:00~17:00
主催:株式会社ビジネス教育出版社

会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック

受講料:税込み5,400円

単位:金融3単位
概要:

パート1 「なぜ、投資信託の提案なのか?」
1.お客様にとっての元本とは?
2.定番の「我が国の財政」話法
3.なぜ、株式なのか?…債券との比較から

パート2 今さらだけど、投資信託の基本
4.「少額から投資できる」を国が後押し
5.「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
6.分配金とは?

パート3 リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
7.お客様に3つのお財布を持ってもらう
8.まさか、ポートフォリオに預金?そのメリットは?
9.バランス型投資信託のおさらい
10.投資は長期で
11.窓口担当者は、積立が苦手ですか?

 

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お待ちしております!

 

 

 

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