FPフェア2013でトラブルにしないための遺言書作成知識の講師|東京国際フォーラム - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

明石 久美
明石シニアコンサルティング 代表
千葉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2017年11月22日更新

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FPフェア2013でトラブルにしないための遺言書作成知識の講師|東京国際フォーラム

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セミナーの様子 :遺言・保険・相続対策セミナー

ファイナンシャルプランナーの明石久美です。
年1回、2日間開催されるFPフェア2013が、10月5日、6日に行われました。
全国各地からFPの方が集まり、勉強したり情報交換したりします。

このFPフェアで、10月6日(日)に「トラブルにしないための遺言書作成知識」という90分セミナーの講師を行ってきました。
定員の120人の席がほぼ満席に近いくらいの方が受講してくれました。

FP相手の継続教育研修はもう8年も行っているので、前に受講してくださった方や、知人など見慣れた顔、同じく相続関係を専門にしている人などがいらっしゃる中でのお話となりました。

FP資格を取得するときに、テキストで相続分野を学ぶのですが、遺言書知識についてはあまり学びません。

ライフプランやリタイアメントプランなどで、遺言書の作成をおススメする場面があるかもしれません。
お客様の親の相談から、遺言書の話になるかもしれません。

そのようなとき、アドバイスする側として、なぜ遺言書があるとよいのか、作成するとしたらどのような点に注意をすべきかなど、実際にお客様がどうずべきか判断できるような情報を提供することがまずは大切です。

それには、ある程度の知識がないとできませんから、その点についてお話をしてきました。

 

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