「毎月分配型」の専門家コラム一覧(2ページ目)

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閲覧数順　2024年04月30日更新

「毎月分配型」を含むコラム・事例

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55件中 51～55件目

多分配型の投資信託

私は、毎月分配型投資信託を典型とする多分配型の投資信託をお客様にお勧めしていません。何故ならば、通常分配金を支払う場合その分配金には株式型の場合現在は10%の税金が課税されます。この分配金を毎月現金で受け取り、生活費にする方は別として、再投資に廻す場合は税金分の10%は次の運用に回りません。従って年間の運用成績は税金を毎月支払うだけ悪くなります。　また、投資信託が得ているイ...（続きを読む）

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

2007/09/01 09:22

毎月分配型、本当に分配金が必要？

定期分配型のファンドを購入して毎月分配金を受け取る、本当に必要でしょうか？毎月の分配金が年金を補完して生活費に充てられるなどしていれば問題はありませんが、使う目的もなく銀行口座などに残ったままだとしたらそのファンドを購入したメリットは少ないし、長期的な資産形成を考えた場合はかえってデメリットとなる可能性があります。毎月分配金を受け取りながら運用した場合と分配金を出さないです...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2007/08/09 23:33

1.「ファンドの概要」を活用しましょう。　目論見書（もくろみしょ）は数十ページにわたってファンドの内容をくわしく記載しています。そのすべてに目を通すことはなかなか大変です。一般的に最初の2〜3ページに掲載されている「ファンドの概要」をチェックしましょう。ここにはおおよそ次のような項目が説明されています。このなかでさらに詳しく確かめたい項目があれば、その記載ページへすすむのが効率的でしょう。...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2007/07/08 16:54

毎月配当型投信は貴方に必要ですか?

毎月分配型投信は貴方に必要ですか? このところ投信を勧められたとご相談に来る方や、オールアバウトでも投資信託購入のご質問が相次いでいます。その中で、これは「ちょっと」という事例がありました。ご相談者(友人)は、某大手証券会社の担当から、「毎月分配型の海外債券対象の投信」を勧められたとの事、帰りがけ電車のつり革広告を見て「これは拙い」と私のセミナーに直ぐに参加しました。同じような例で...（続きを読む）

吉野充巨: （ファイナンシャルプランナー）

2007/04/24 00:00

夫の退職金活用を考えるFPのひとり言（5）

「取らぬ狸の・・・？夫の退職金活用を考えるFPのひとり言(5)」 5回目のコラムがYahoo！セカンドライフにアップされています。投資信託での運用は？今日は、退職金活用法として投資信託を考えてみる。そういえば、私がFPの資格を取り外貨や投信、ETFなどを始めたころ夫はよく言っていた。「おまえな、株だけには手を出すなよ。あれはマネーゲームだ」「何を...（続きを読む）