保険見直し・ライフプラン(資金繰り表)作成1.【生活設計】 - 専門家プロファイル

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資金繰り表(キャッシュフロー表)作成による無理のない生活設計のコツ。

保険見直し・ライフプラン(資金繰り表)作成1.【生活設計】

保険見直し・ライフプラン(資金繰り表)作成1.【生活設計】

貯金・保険・ローンといった生活に必要な全てのお金の総合的な見直しで保険の見直しはその一部となります。年度単位に表す資金繰り表を一緒に作成してゆくことで、どこにムリ・ムダ・ムラがあるのかを把握していきます。
1、ご相談者へのインタビューと現状の内容確認

マネー保険設計・保険見直し保険設計・保険見直し全般 保険・貯金・ローンの最適化 保険見直し
築地 聡
築地 聡
(保険アドバイザー)
やさしいお金の教室・正しいお金の貯め方・使い方

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対象:保険設計・保険見直し

渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)
宮里 恵
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2017年10月20日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
3,086円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
-

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

1.【生活設計】
お客様のご相談内容の確認と簡単なアドバイスをしながら漠然とした将来の予定・希望、あるいは夢や目標を明確にして行きます。

基本情報の確認(ご家族、金融資産、収入と支出、加入済み保険など)。
お子様の教育費・住宅購入の有無・住宅ローンの有無・お車など耐久財の購入・旅行などのレジャー資金・老後に必要な生活資金などのアドバイス。

こうしたライフプラン(生活設計)に、現状の貯金や保険やローンのバランスが合っているかどうかを確認します。

期待される効果

保険の見直しと最適なマネープランが出来上がります。
また、その後のご家族の方向性や社会環境の変化等に合わせ、マネープランのメンテナンス(別料金)もご利用いただけます。

こんな方にオススメ

お子様をお持ちのご家庭、教育資金積立をご検討中のご家庭、マイホームをご検討中のご家庭、住宅ローンを返済中のご家庭、老後資金準備を始められたいご家庭など。

サービス提供

築地 聡
(保険アドバイザー)

やさしいお金の教室・正しいお金の貯め方・使い方

貯金・保険・ローンの最適化といった生活に掛かる全てのお金の見直しを行っています。保険の見直しもその一部で一社に偏らない中立公平なアドバイスを心がけています。住宅購入とライフプランに強みを持っています。

築地 聡

※このサービスは、やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
保険見直し・ライフプラン(資金繰り表)作成1.【生活設計】
対応可能エリア
広島県、山口県、岡山県
交通費・宿泊費の扱い
通常は交通費は頂いておりませんが、ご相談者のご自宅の場合、当事務所からご相談者ご自宅までの距離が、50KMを超えた場合は、交通費を1,000円程度頂いています。
ご準備頂くもの
預貯金・金融商品明細、加入済み保険証券、住宅ローン明細など
相談時間
120分
料金
3,086円(税込)
支払い方法
クレジットカード払
購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
注意事項
1.【生活設計】、2.【資金繰り分析】、3.【改善プラン提案】の順にお申込み下さい。いきなり2の【資金繰り分析】や、3の【改善プラン提案】のお申し込みは受付しておりません。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島

購入・申込手続きの受付は終了しました

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