「モデル・ポートフォリオ」の専門家コラム一覧

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閲覧数順　2024年05月09日更新

「モデル・ポートフォリオ」を含むコラム・事例

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「海外モデル・ポートフォリオの2019年の運用実績」

こんにちは！さて、今回は、当社のメインサービスである「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（PMS）」の中でも、海外投資信託（外国籍ファンド）によって構築された「モデル・ポートフォリオ」の2019年の運用実績をお伝えします。（続きを読む）

荒川雄一: （投資アドバイザー）

2020/01/30 16:50

プレスリリース「投信－PMS® ETF＋」サービス開始！

こんにちは！さて、7月17日に新たな投資家支援サービスのプレスリリースを行いました。 2014年7月より個人投資家向けに、国内公募投資信託に引き続き、ETF（上場投資信託）を一部採用した“ハイブリッドタイプ”の「投信―PMS® ETF＋（プラス）」の助言サービスを開始しました。１．「投信―PMS®　ETF＋」本サービスは、投資家が現在利用されている証券口座をそのま...（続きを読む）

荒川雄一: （投資アドバイザー）

2014/07/18 16:09

「世界の上場投信（ＥＴＦ）の残高最高！」

こんにちは！さて、世界の上場投資信託（ＥＴＦ）の９月末の純資産残高が１．８４兆ドル（約１５０兆円）と過去最高になったことがわかりました。これは、２００１１年末の残高と比較して、２１％増となっています。ＥＴＦは、投資信託に比べ、手数料が割安であると共に、株式同様、流動性が高く、市場で換金しやすい特徴があります。アメリカの大手運用会社ブラックロックの調査によれば、今年の１－...（続きを読む）

荒川雄一: （投資アドバイザー）

2012/11/24 17:30

リバランスのガイドライン

当社のお勧めするファンドについては、リバランスのご提案は次の基準によります。 (1)リバランス周期を2年とし、かつ、 (2)構成比の乖離率が5%(株式合計・外貨資産合計の構成比は10%)を超えた場合に、リバランスを行います。 (1)かつ(2)という意味は、同時にこの条件を満たす時にのみリバランスを行うということであり、どちらか一方の条件を満たせば行うというもので...（続きを読む）

佐々木保幸: （税理士）

2008/01/04 00:00

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