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ライフプランを作成致します。

一緒に考えながらご家庭に合った最適なライフプランを一緒に考えませんか？

マネー家計・ライフプランライフプラン・生涯設計保険生命保険

キーワード: 顧問; 計画; 確認; 家庭; ライフプラン

植森宏昌: （ファイナンシャルプランナー）; お客様との信頼関係を大切に！一生涯の安心と満足をご提供

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対象：家計・ライフプラン

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閲覧数順　2024年04月25日更新

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商品・サービス特集

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料金: 26,191円(税込)
対象者: 個人
開催地: -

実施日時・定員: -

※日程の確認・リクエストはこちらから

詳細

内容

１．ヒアリングの実施
２．ヒヤリングシートを基に現状把握
３．ライフイベント表の作成
４．ライフイベント表を確認しながら再確認
５．ライフプラン提案書作成

※月々の顧問契約をご希望の方は別途ご相談下さい。

期待される効果

自分の進むべき道や方向性がハッキリと見えてくる。
実際の資金を含めた将来的に必要な事が具体的に分かる。
今から準備すべき事が明確になる。

こんな方にオススメ

新入社員さんから働き盛りの家庭の皆様。
子育てが終わりリタイア後の人生を考えておられる家庭の皆様など。

特典

ライフプラン提案書に基づき実行とアフターフォロー付
ライフプランを作成させて頂いた方は月々の顧問契約を結ぶ事が出来ます。
ご希望の方は別途ご相談下さい。

サービス提供

植森宏昌: （ファイナンシャルプランナー）

お客様との信頼関係を大切に！一生涯の安心と満足をご提供

将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。

※このサービスは、植森宏昌が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: ライフプランを作成致します。

対応可能エリア: 全国

交通費・宿泊費の扱い: 訪問・出張にあたり交通費・宿泊費等の実費を頂きます。ご来店頂く場合は不要です。

ご準備頂くもの: ヒアリングシートをご記入頂く際に説明いたします。

料金: 26,191円(税込)

支払い方法: クレジットカード払

購入・申込の流れ: [STEP1]　専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。 ↓
[STEP2]　申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。 ↓
[STEP3]　その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供: 植森宏昌