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釜口 博 専門家

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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2009/11/15 23:26

keiyo 様

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。

更新3年前が良いと言われたのは誰ですか?
既契約保険の担当者から、見直しした方が良いと言われたとすれば、「転換」を仕掛けてきている可能性もあります。
もし「転換」契約であれば、その見直しの話には乗ってはいけません。
「転換」につきましては、過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/15468

また、keiyo様がご加入の保険がどんな内容かが分からない状態では、アドバイスしようがありません。
既契約保険の証券をFAX、あるいはスキャンしてメールをいただければ、客観的にどんな保険なのかを診断させていただきます。
診断させていただいた上で、本当に見直しした方が良いのかを、ご判断いただくという手順でお考え下さい。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

回答専門家

釜口 博
釜口 博
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お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

お客様に喜んでもらう!お客様に得してもらう!お客様にホッとしてもらう!以上3つを信条としています。

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この回答の相談

生命保険更新3年前

マネー 生命保険・医療保険 2009/11/15 18:38

もうすぐ更新がくるのですがなぜ更新3ねん前に見直しをするのが
一番よいのか教えてください。

keiyoさん (大阪府/41歳/女性)

このQ&Aの回答

3年前の意味が分かりません。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/16 19:27
更新の3年前前後に保険見直しをして! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/15 20:59
全く根拠のない言い草です。 笹島 隆博(医療経営コンサルタント) 2009/11/16 07:45

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