未来設計書 [東京都八王子市]

将来の夢や日々の生活を自分らしく生きていくために必要なものはお金だけではありません。しかし、夢の実現のために、しっかりとした資金計画はとても大切です。『未来設計書』は、お金の専門家であるFPが、あなたの夢を現実のものとする資金計画の作成を、お手伝いするサービスです。
『未来設計書』は、単に資金計画をつくるためのサービスではありません。まずは、独立系FPの強みを最大限に活かし、中立公平な保険の見直しや住宅ローンの借り換え、税金対策などを通して、家計のキャッシュフローを可能な限り改善します。そのうえで40年先を見越した家計のキャッシュフロー表を作成します。予算が足りるのなら人生を大いにエンジョイし、予算が足りないのなら目標額に向かって発奮する。『未来設計書』があれば、今までためらっていた夢の実現に向けて、大きな一歩を踏み出すことができます。
『未来設計書』のつくり方は簡単です。メールやFAXを用いて、順々に必要な情報をお送りいただくだけで結構です。お送りいただく情報については、メールや電話を用いて都度FP知恵の木よりご連絡いたします。一通り必要な情報が揃いましたら、『未来設計書』を作成いたします。『未来設計書』は冊子にして、お手元までお届けいたします。お近くにお住まいでしたら、直接お会いしてのご相談にも応じます。
『未来設計書』を作成したことで、不要な保険で毎月8万円のお金をドブに捨てつづけるところだった！と胸を撫で下ろした方もいらっしゃいます。住宅ローンの組み替えだけで、700万円のキャッシュを節約された方もいらっしゃいます。あなたでしたら、その節約できたお金を何に使いますか？夫婦そろっての夢の世界一周旅行も夢ではないかもしれません。決断を迷っている独立起業の後押しになる方もいらっしゃることでしょう。
判断するのはあなたです。より正しい判断の材料を提供することが私たちの役目です。そしてその材料が『未来設計書』です。一人で悩むには、お金の問題は複雑すぎます。でも幸せになるためには避けて通れない問題です。どうかお気軽にFP知恵の木のドアをノックしてください。そして、あなたの夢を現実のものとしていただければ、それ以上の喜びはございません。

・保険の見直しや住宅ローンの借り換え、税金対策などで、家計の無駄を削ることができる。
・適正なマイホーム価格が把握できる。
・これからの時代にあった資産の運用方法を教えてもらえる。
・老後資金がどれくらい足りるのか、あるいは足りないのか、具体的な金額が把握できる。

・老後までお金に不自由することなく安心して暮らせるのか？そのためにはどれくらいの貯金が必要なのか知りたい。
・保険の見直しや住宅ローンの借り換え、税金対策などで、少しでも家計の無駄を削りたい。
・我が家にとって、適正なマイホーム価格がいくらなのかが知りたい。
・これからの時代にあった資産の運用方法を教えてもらいたい。
・子供を私学に進学しても大丈夫なのか、家計のやりくりを相談したい。

『未来設計書』をお受け取りいただいてから1年間のご相談は、無料にて承ります。