お申し込みは主催者のビジネス教育出版社(03-3221-5361)まで。
☆主催者:株式会社ビジネス教育出版社
☆会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック)
☆アクセス:JR総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩3分
☆実施日時:9月25日(水曜日)10:00~13:00
☆講師:大泉稔
☆受講料:5,400円(消費税込み)
☆単位:金融3単位
☆内容:
パート1 「なぜ、投資信託の提案なのか?」
1.お客様にとっての元本とは?
2.定番の「我が国の財政」話法
3.なぜ、株式なのか?…債券との比較から
パート2 今さらだけど、投資信託の基本
4.「少額から投資できる」を国が後押し
5.「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
6.分配金とは?
パート3 リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
7.お客様に3つのお財布を持ってもらう
8.まさか、ポートフォリオに預金?そのメリットは?
9.バランス型投資信託のおさらい
10.投資は長期で
11.窓口担当者は、積立が苦手ですか?
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
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