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イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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閲覧数順 2016年12月02日更新

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  1. マネー
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週末から昨日までは、1月中の仕事として色々と進めました。

相続対策案件が2件でした。診査や申込書の段取りで少々かかりましたが何とか目処がたちました。

また自動車保険の中断証明の手続き、歯科医院の先生への相続案件のご提案、火災保険のご提案のアポイントメントをとりました。

お昼は建設会社のオーナーとランチ。

ご子息のご結婚の話で盛り上がりました。

親として、社長として、男としての感情や、母として女性としての感情が入り混じり、

結婚も大切で大変な行事であることをひしひしと感じました。

今回も色々とお話をされたかったようで、

つくづく、私たちの仕事はコミュニケーションが大きなポジションを占めることを教えていただきました。

様々な場面でお役にたちたいと思いました。
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保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。