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ポートフォリオの見直しをしてみよう　by　投資スクール代表　青柳仁子

ゆっくりお金がたまる確かな方法 2018-10-02 16:07

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さて、今日は、

ポートフォリオの話をします。

ポートフォリオって聞いたことがありますか？

簡単に言うと、資産の内訳ということで、
現金、債券、投資信託、株、
など、資産の内訳がどのくらいの割合か、
ということです。

私の投資スクールでは、
ポートフォリオについても教えていて、
先日、生徒向けに、
自分のポートフォリオを見直す、
というセミナーをやってみました。

各自、自分のポートフォリオを
書き出してみて、

というワークをすると、

結果は、見事に2つにわかれました。

1つは、
ほぼ現金100％
というグループです。

多くの人はこちらに当てはまるのでは
無いでしょうか。

ちなみに、自宅とか自家用車、
不動産などは含めていません。

金融資産としてのポートフォリオの話です。

現金100％というのは、
株や投資信託などの資産を持たず、
ただただ、預金しているという方、

もしくは、
貯金と保険、という方が当てはまります。

貯金額にもよりますが、
現金の比率は、50％くらいでも
構わないのです。

すでに投資を始めている人でも、
投資信託の割合が5％未満、
という方が多くいました。

それはそれで、
計画的に現金を投資信託や株へ
移行していければよいのです。

そして、もう1つのグループは、
逆に「現金が20％未満」
というグループです。

人数は少ないでしょうが、
やはり、当てはまる方もいるでしょう。

投資をしていて
あれもこれもとやっていると、
いつの間にか手元の現金が少なくて、
リスク資産が多くなるというパターンです。

多くの方は、
その状況に気づかずにいるのです。

ですから、
投資をしている人もしていない人も、
定期的に、自分の資産の割合を
把握しておくことが大事です。

木を見て森を見ず

とならないように、
俯瞰する視点を持ちましょう。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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