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荒川 雄一
アラカワ ユウイチ
海外ファンドで資産を作ろう！ のコラム一覧
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「ヘッジファンドの運用実績」
こんにちは！
さて今回は、このほど、英国の運用会社LCHインベストメンツが、世界のヘッジファンドの運用成績のランキングを公表したので、ご紹介したいと思います。
それによれば、創業から2023年末までの投資利益の累計で、1位が・・・
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「ヘッジファンド戦略 債券アービトラージ」
こんにちは！
さて、今回は、ヘッジファンド戦略の一つである「債券アービトラージ」にフォーカスしてみたいと思います。
債券アービトラージとは、異なる債券市場や債券間の“価格差”を利用して、リスクを最小化し、利益を目指す手法です。
代表的な債券アービトラージには、以下のような手法があります。
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「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced +α”2023年の運用実績」
こんにちは！
さて、今回検証する「海外モデル・ポートフォリオ」は、前2回でご紹介した「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合させたタイプのポートフォリオです。
“リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」” 、この運用戦略の全く違うタイプの「ポートフォリオ」のそれぞれの“特性”を上手く融合して誕生したのが、「...(続きを読む)
「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced”2023年の運用実績」
こんにちは！
さて、今回検証する当社の「海外モデル・ポートフォリオ」は、「Hybrid Balanced」です。
海外PMS®（ポートフォリオ・マネジメント・サービス）には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。
その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケー...(続きを読む)
「海外モデル・ポートフォリオ2023年の運用実績“ETF+α”」
こんにちは！
さて、年が明けましたので、昨年の当社の各種「海外モデル・ポートフォリオ」の運用実績を検証しておきたいと思います。
まずは、ETF（上場投資信託）を用いたポートフォリオ「ETF＋α」です。
当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。
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「投資ファンドの“二極化”」
こんにちは！
さて、世界の投資ファンド業界においては、長引く金利上昇局面の中、全体として資金調達は減少傾向となっています。
ただ、その中にあっても、実績のある大手運用会社には資金が集まっており、ある意味ファンド業界の“二極化”が鮮明となってきました。
運用規模を拡大しているのは・・・
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「拡大する“ベーシス取引”」
こんにちは！
さて、最近のヘッジファンドの動向です。
ここにきて取引が拡大しているのが、「ベーシス取引」です。
「ベーシス取引」とは・・・
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「イベントドリブン戦略ファンド」
こんにちは！
さて今回は、久しぶりにヘッジファンドを取り上げてみたいと思います。
当ファンドは、もともとは、様々な運用戦略を組み合わせた「マルチ戦略」のファンドでした。
それを2020年から、「イベントドリブン戦略」に特化したスタイルに変更した変わった経歴を持つファンドです。
直近、当ファンドのファンドマネージャーがスイスから来日し、当社のアドバイザーとミーティングを持つ機会が...(続きを読む)
「アジア株式ファンド」
こんにちは！
さて今回は、当社の主力サービスである「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（PMSⓇ）」でも採用している「アジア株式ファンド」について、ご紹介したいと思います。
運用しているのは、米国系の大手資産運用会社で、特に2000年以降は、事業規模を拡大しています。当ファンドは、アジア株に投資した比較的オーソドックスなオフショアファンドではありますが、ベンチマークを上回る優秀なアク...(続きを読む)
「グローバルマルチアセットファンド」
こんにちは！
さて今回は、世界中の株式や債券など、様々な（マルチ）資産（アセット）に投資するファンドを取り上げたいと思います。
株式などの「価格変動性（ボラティリティ）」が大きい資産だけに投資した場合に比べ、リスクを抑えると共に、インカム収益（債券の利息や株式の配当など）もバランス良く追求する戦略です。
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