対象:年金・社会保険
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ポートフォリオについて
はじめまして、tawara様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
別々に考える必要はないと思います。日本版401kは原則、60歳まで中途解約や一部引出しはできませんので、まとまった資金は、それを踏まえた上で他の金融商品をみていく必要があると思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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401Kについて
こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。
300万と老後の財源形成。300万を将来どのような目的で利用するかなど、ライフプランによって変わると思いますが、わけずに全体のポートフォリオとして考えられたらいいでしょう。
401Kはライフプランを立てた上で考えてることが必要です。もし401Kされるのでしたらお勧めの本がです。運用や制度概要だけでなく、ライフプランを中心に401Kをうまく運用しようという本です→http://www.fp-con.co.jp/modules/news/article.php?storyid=25 参考にしてください。
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