夢を実現できるライフプラン設計(提案書&ライフプラン表付) - 専門家プロファイル

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将来予定している『教育資金』、『住宅購入資金』、『老後資金』などの資金対策を行います。

夢を実現できるライフプラン設計(提案書&ライフプラン表付)

夢を実現できるライフプラン設計(提案書&ライフプラン表付)

あくまでも個人の方のマネー相談や、ライフプラン設計に特化して、
2000年の独立・開業以来、
10年以上の実績をとおして培ってきた実務経験が、
あなたの将来の夢の実現のためにアドバイスします。

渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)
ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

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閲覧数順 2017年11月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
64,800円(税込)
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

あなたが将来予定している、
1.お子さまの『教育資金対策』
2.『住宅の購入資金対策』や、『住宅ローンの早期完済のための資金対策』
3.ご夫婦の『老後資金対策』
など、様々なライフイベントにつきまして、

あなたが作成した『ライフプラン表』に基づき、
あなたが希望するライフイベントにつきまして、
ひとつでも多く実現できるようにするためにも、
ライフイベント資金に支障をきたすことがないように、

収入や家計支出をベースに、
また、あなたが保有している金融資産の運用方法も考慮した、
マネープランをご提案します。

さらにプランニングが終了した後からも、
電話やメールでの相談につきまして、
プランニング開始から一年間受けられますので、
アフターフォローも万全です。

期待される効果

将来のいつ頃までにライフイベント資金が、
幾らくらい必要となるのかが、
数字をとおして具体的に分かるようになる。

また、将来の夢を実現するためには、
今から幾らくらい積み立てていけば良いのかが、
分かるようになる。

こんな方にオススメ

1.新婚でこれから新生活をスタートするご夫婦の方
2.定年まで残り数年なのに、
まだ住宅ローンが残っているというご夫婦の方
3.お子さまを私学に通わせようとお考えの方
4.将来、住宅を購入しようとしている方
5.将来のライフイベントやそれにかかるライフイベント費用につきまして、
整理して将来に備えたいという方

などの方にお勧めです。

特典

1.『提案書付』
2.『キャッシュフロー表付』
3.『ライフプラン表付』
4.『マネーポートフォリオ付』
5.『最大5回までの追加面談付』
6.『面談を開始してから、一年間のアフターフォロー付』

サービス提供

※このサービスは、株式会社リアルビジョンが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
夢を実現できるライフプラン設計(提案書&ライフプラン表付)
対応可能エリア
お客様のご自宅、 あるいはお客様の指定場所(ホテルのティーラウンジなど)
交通費・宿泊費の扱い
交通費は実費にて、別途精算いたします。
ご準備頂くもの
1.後日、『基本生活費』を確認しますので、レシートなどは残しておいてください。
2.加入している『保険証書』のコピー
3.住宅ローンを組んでいる方は、『返済予定表』や『償還表』など
相談時間
120分
料金
64,800円(税込)
支払い方法
クレジットカード払
購入・申込の流れ
〔ステップ1〕AllAboutより、購入・申込みの手続きを行ってください。

〔ステップ2〕申込みが確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

〔ステップ3〕その後、ヒアリングシートをお送りしますので、ご記入・ご返信ください。
いただき次第、具体的なサービスを開始します。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
株式会社リアルビジョン

※必ずお読みください返品について

カテゴリ このサービスの実施専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

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